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EspañolCada contacto siempre con el mismo responsable
El contacto se dirige a un usuario exclusivo y vuelve a él en cada nueva conversación. Quien ya conoce al cliente es quien atiende.
El cliente no empieza de cero cada vez
Sin disputas por la atención y sin clientes explicando de nuevo lo que ya explicaron.
Usuario exclusivo
El contacto queda vinculado a un responsable fijo.
Vuelve a la misma persona
Una nueva conversación vuelve a quien ya lo atendía.
Asignación por equipo
Las conversaciones sin dueño se asignan automáticamente.
Sin disputas internas
Cada conversación nace con responsable definido.
Cartera visible
Sigue en los tableros lo que cada responsable tiene entre manos.
Transferencia cuando hace falta
En vacaciones o bajas, la cartera pasa a otro usuario.
Dos formas de decidir quién atiende
La cartera ata el contacto a un usuario exclusivo. La asignación reparte las conversaciones sin dueño entre el equipo. Las dos conviven en la misma cuenta.
- Contacto dirigido a un usuario exclusivo
- Asignación automática de conversaciones por equipo o usuario
- Historial completo del contacto disponible para el responsable
- Transferencia de cartera sin perder las conversaciones anteriores
Carteras del equipo Comercial
- AAna Martins128 contatos na carteira4
- BBruno Alves96 contatos na carteira2
- CCarla Nunes143 contatos na carteira6
De la regla definida a la cartera funcionando sola
Cuatro pasos para dejar cada contacto con un responsable fijo y seguir lo que cada uno tiene entre manos.
- 1
Activa la app
La cartera de contactos es una app de la plataforma: actívala en Apps y pasa a valer para la cuenta.
- 2
Define la regla
Elige si el vínculo vale por equipo o por usuario y qué hacer con los contactos sin responsable.
- 3
Asigna los contactos
Cada contacto de la base recibe un usuario exclusivo, y los nuevos entran en la asignación automática.
- 4
Sigue la cartera
En los tableros y los informes ves cuántos contactos y cuántas conversaciones abiertas tiene cada uno.
Dos formas de decidir quién atiende
La cartera ata el contacto a un usuario exclusivo. La asignación reparte las conversaciones sin dueño entre el equipo. Las dos conviven en la misma cuenta.
- Cartera: el contacto vuelve siempre al mismo usuario
- Asignación: la conversación sin dueño se dirige por equipo o usuario
- Ambas apps pueden estar activas a la vez en la cuenta
- Cuando se transfiere la cartera, el historial va con ella
Quién recibe la conversación
El contacto ya tiene responsable
Contacto nuevo, sin cartera
Sobre la cartera de clientes
La cartera puede transferirse a otro usuario mientras esté fuera. El historial de las conversaciones sigue en el contacto, así que quien tome el relevo ve todo lo que ya se trató.
Sí. Redefines el responsable de los contactos y estos pasan al nuevo usuario en la siguiente conversación, sin perder nada de lo ya hablado.
Del lado del cliente no cambia nada: sigue escribiendo al mismo número. La diferencia es que la conversación siempre llega a quien ya lo conoce, en vez de caer en quien esté libre.
La cartera fija el contacto en un usuario exclusivo. La asignación de conversaciones dirige automáticamente las que aún no tienen responsable. Son dos apps distintas y pueden funcionar juntas.
Organiza las carteras de tu equipo
Define quién atiende cada contacto y deja que la asignación se ocupe del resto.
- Sin tarjeta de crédito
- Configuración en 5 minutos